O jovem Raimundo retorna a sua cidade natal, Sao Luis, apos se formar em Direito em Lisboa. Chegando no Maranhao, se instala na casa do tio Manuel, que cuidou dele na infancia apos ficar orfao. Ele visita a propriedade de seu pai e la descobre alguns segredos ligados ao padre Diogo e ao destino fatidico de seus pais. Em meio as historias do passado e buscando se estabelecer no Brasil, o jovem acaba se apaixonando pela prima, Ana Rosa, que o corresponde. Mas esse amor e proibido para a rigida sociedade escravista, pois Raimundo e filho de uma escrava, sua prima e de uma familia conservadora e preconceituosa, que a prometeu a outro homem. As descobertas do advogado, preocupam o padre, que observando o desenrolar amoroso resolve interceder.